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京东健康登陆香港联交所华兴资本担任联席全球

  12月8日,中国最大的在线医疗健康平台京东健康成功在香港联交所主板上市,股票代码为6618。京东健康此次上市募集资金净额约264.57亿港元(不包括超额配售权且剔除上市费用支出)。华兴资本在此次交易中担任独家财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  京东健康于2020年11月26日正式启动其香港首次公开发行的公开发售,本次交易共发行3.819亿股(不包括超额配售权),每股发行定价为70.58港元。本次发行的香港公开发售端获近422倍认购,机构端基石投资者阵容华丽,发行获得了高瓴资本、老虎基金、Lake Bleu Prime、国调基金、新加坡政府投资公司(GIC)与贝莱德(BlackRock)等6家国内外知名投资机构的全力加持,来自其他长仓基金、对冲基金、中资机构的订单量也大幅超额覆盖交易规模。本次发行是今年中国公司境外发行第二大IPO项目,也是中国互联网医疗企业历史上规模最大的股权融资项目。

  融资资金将主要用于进一步发展零售药房业务、在线医疗服务和持续研发投入,以提高供应链能力。通过持续扩大服务供应的广度和深度,不断优化服务流程、改善用户体验、提高营运效率。

  京东健康致力于打造以医药及健康产品供应为核心、医疗服务为抓手、数字驱动的用户全生命周期全场景的健康管理平台。其通过建立医疗健康产品和服务的端到端、全渠道的体系,重新定义用户管理个人健康的方式。2019年京东健康总收入达108亿元,在收入体量上已经成长为中国最大的在线年前三季度,京东健康总收入达132亿元。京东健康的在线零售药房类别主要分为自营、在线平台和线上至线下的全渠道布局,覆盖超过千万种SKU,全渠道布局横跨200多个城市。在线医疗健康服务方面,京东健康提供7*24小时全天候服务,跨越不同科室和领域,提供问诊、处方续签、慢病管理、家庭医生和消费医疗等健康服务。

  作为京东健康的长期资本市场合作伙伴,华兴资本在2019年5月的A轮融资中就担任其独家财务顾问,在本次分拆上市的过程中华兴基于在互联网医疗赛道长期积累的洞察和对京东健康业务的深刻理解,协助发行人系统梳理业务模式和打磨资本市场故事,充分挖掘京东健康的市场价值,并作为发行人与优质的长仓、对冲基金之间沟通和价值传递的桥梁,为项目发行收获市场的充分认可和热烈追捧提供了不可或缺的支持。

  2020年至今,华兴共计牵头执行中国新经济公司境外IPO和增发交易17起,承销总规模超过236亿美金,其中10起为发行规模超过5亿美金的大型资本市场交易,华兴资本均在其中担任重要角色。包括京东健康香港IPO、逸仙电商美股IPO、拼多多美股增发、陆金所美股IPO、中通快递香港二次上市、贝壳找房美股IPO及后续的股权增发、京东集团香港二次上市等标杆式项目,聚焦新经济各细分赛道中的优质企业,全面助力合作伙伴登陆全球资本市场。

  互联网医疗赛道是华兴资本深度覆盖的领域之一。截至目前,华兴资本已经为超过150家业内企业提供全周期资本市场服务,并从中积累了丰富的行业认知及深刻的行业洞察。仅在2020年内,华兴牵头执行了包括华大智造、晶泰科技、叮当快药、臻和科技、益方生物等明星企业的私募股权融资项目,2020年前三季度完成私募融资交易金额超30亿美元。


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